La Agenda de Mindy es un calendario centralizado donde puedes visualizar y gestionar todas las citas, recordatorios y eventos de tu negocio en un solo lugar. Los eventos creados desde el CRM de WhatsApp se sincronizan automáticamente, y también puedes crear eventos manuales directamente desde el calendario.
Antes de empezar
- Requiere plan Premium activo.
- El colaborador necesita el permiso
calendar/viewasignado en su rol. - Para sincronizar con Google Calendar, debes autorizar la cuenta de Google desde el CRM.
Acceder a la Agenda
Tienes dos puntos de entrada desde el menú lateral:
- Clientes → Agenda → Resumen (
/view_calendar_resumen) — vista rápida de las citas y eventos del día o semana en curso. - Clientes → Agenda → Agenda (
/view_calendar) — vista completa con calendario mensual, semanal y diario.
Usa el Resumen para revisar rápidamente el día sin distracciones, y la Agenda completa cuando necesites crear eventos o consultar semanas anteriores o futuras.
Qué se muestra en el calendario
El calendario unifica en una sola pantalla distintos tipos de eventos, identificados por color:
| Color | Tipo de evento |
|---|---|
| Verde | Citas agendadas desde el CRM de WhatsApp (sincronizadas con Google Calendar) |
| Naranja | Recordatorios de clientes programados |
| Azul | Mensajes y tareas programadas desde el CRM |
| Sin color especial | Eventos manuales creados directamente en la Agenda |
Tip: Usa los filtros en la parte superior del calendario para mostrar solo un tipo de evento, un colaborador específico o un cliente en particular.
Crear un evento manual
- Ve a Clientes → Agenda → Agenda (
/view_calendar). - Haz clic en la fecha y hora deseada directamente en el calendario.
- Se abrirá el formulario de nuevo evento. Completa los campos:
- Título — nombre o descripción breve del evento.
- Descripción — detalle adicional (opcional).
- Fecha y hora de inicio — cuándo comienza el evento.
- Duración — cuánto tiempo durará.
- Colaborador — asigna el evento a un miembro del equipo (opcional).
- Cliente — asocia el evento a un cliente registrado (opcional).
- Haz clic en Guardar.
El evento aparecerá de inmediato en el calendario y el colaborador asignado recibirá la notificación.
Integración con Google Calendar
Las citas creadas desde el CRM de WhatsApp usando el botón Cita se sincronizan con el Google Calendar del agente que las crea. Estas mismas citas se reflejan en el calendario de Mindy con el ícono verde.
Conectar Google Calendar
- Abre una conversación en el CRM (
/crm). - En la barra de herramientas del chat, haz clic en el ícono Cita.
- Selecciona Conectar Google Calendar.
- Se abrirá la pantalla de autorización de Google — inicia sesión con la cuenta del agente y acepta los permisos solicitados.
- Una vez autorizada, todas las citas que cree desde ese agente se sincronizarán automáticamente.
Tip: Cada colaborador debe conectar su propia cuenta de Google. La sincronización es individual por agente, no compartida.
Filtros del calendario
En la vista completa (/view_calendar) puedes filtrar los eventos por:
- Tipo de evento — citas, recordatorios, tareas programadas o eventos manuales.
- Colaborador — ver solo los eventos asignados a un miembro del equipo.
- Cliente — ver todos los eventos vinculados a un cliente específico.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece el menú Agenda | No tienes el plan Premium activo o falta el permiso calendar/view |
Verifica tu plan con soporte y solicita el permiso al administrador |
| Una cita del CRM no aparece en el calendario | El agente no tiene Google Calendar conectado | Conecta la cuenta desde el CRM → ícono Cita → Conectar Google Calendar |
| Los eventos de otro colaborador no se ven | El filtro de colaborador está activo con otro usuario | Limpia el filtro de colaborador para ver todos los eventos |
| Hice clic en una fecha pero no abre el formulario | No tienes permiso de escritura en la Agenda | Solicita al administrador el permiso correspondiente |
| El evento aparece en hora incorrecta | Diferencia de zona horaria entre Google y Mindy | Verifica que la zona horaria en tu cuenta de Google coincida con la configurada en Mindy |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).