¿Qué muestra el calendario unificado?
El calendario unificado reúne en una sola vista tres fuentes de eventos de tu negocio:
| Fuente | Color | Descripción |
|---|---|---|
| Recordatorios de clientes | Verde / Naranja / Rojo / Gris | Recordatorios de seguimiento, cobros o citas con clientes |
| Citas CRM | Verde | Citas agendadas desde el módulo CRM |
| Tareas CRM programadas | Cian | Mensajes y tareas programadas en el pipeline de ventas |
Cómo acceder al calendario
Ve a Clientes → Clientes → Recordatorios y haz clic en el botón "Calendario" (esquina superior derecha). La vista cambia de tabla a calendario mensual.
Colores de los recordatorios
Los recordatorios cambian de color según su estado:
| Color | Estado |
|---|---|
| Verde | Vigente (fecha futura) |
| Naranja | Próximo a vencer (en los próximos días) |
| Rojo | Vencido (fecha pasada sin completar) |
| Gris | Cancelado |
Filtros de capas
Arriba del calendario hay tres casillas para mostrar u ocultar cada fuente de eventos:
- Recordatorios
- Citas CRM
- Tareas CRM
Desactiva las que no necesites para simplificar la vista.
Qué puedes hacer al hacer clic en un evento
Recordatorio: se abre un popup con los datos del cliente, la fecha, el teléfono y la descripción. Desde ahí puedes reprogramarlo, ver el historial, enviar un WhatsApp o eliminarlo.
Cita CRM: se abre el popup con el evento y un link directo al lead en el pipeline de ventas.
Tarea CRM: link directo al lead al que pertenece la tarea.
Navegación del calendario
- Hoy: regresa al mes actual.
- Anterior / Siguiente: navega mes a mes.
- En móvil la vista por defecto es de lista (más fácil de leer en pantalla pequeña).
¿Necesitas más ayuda?
Escríbenos por WhatsApp al 5650 1381, llámanos al PBX 2490 1711 o al correo hola@mindy.gt. Atendemos de lunes a viernes de 8:00 a 17:00.