Los recordatorios te permiten programar acciones de seguimiento asociadas a un cliente: una llamada pendiente, una visita, un cobro por gestionar o el envío de una propuesta. Cuando llega la fecha y hora programadas, el colaborador asignado recibe una notificación dentro de Mindy para que no se le pase ningún compromiso.
Antes de empezar
- Requiere plan Premium activo.
- El colaborador necesita los permisos
reminders/viewyreminders/manageasignados en su rol. - Los recordatorios están asociados siempre a un cliente registrado en el sistema; si el cliente aún no existe, créalo primero en Clientes → Clientes → Clientes (
/view_manage_clients).
Crear un recordatorio
Tienes dos formas de llegar al formulario:
- Desde el menú: ve a Clientes → Clientes → Recordatorios (
/view_manage_reminders_ce?view=neutral) y haz clic en Nuevo recordatorio. - Desde la ficha del cliente: busca al cliente en la lista, haz clic en el botón Recordatorio de su fila y el formulario se abre con el cliente preseleccionado.
Una vez abierto el formulario, completa los siguientes campos:
- Cliente asociado — busca y selecciona el cliente al que corresponde el recordatorio.
- Descripción — escribe qué debe hacerse (ej. "Llamar para confirmar pedido de julio", "Cobrar cuota de agosto").
- Fecha y hora — selecciona cuándo quieres recibir la notificación.
- Colaborador asignado — escoge quién recibirá el aviso cuando llegue la fecha.
- Tipo — clasifica el recordatorio:
| Tipo | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Llamada | Necesitas contactar al cliente por teléfono |
| Visita | Tienes que ir donde el cliente o recibirle |
| Cobro | Hay un pago pendiente por gestionar |
| Otro | Cualquier acción que no encaje en las anteriores |
- Haz clic en Guardar.
Tip: Sé específico en la descripción. Un recordatorio que diga "Llamar a Juan" es menos útil que "Llamar a Juan García para confirmar entrega del pedido #247 de julio".
Consultar y gestionar recordatorios
Ve a Análisis → Consultas → Recordatorios (/view_consults_reminders) para ver el historial completo de recordatorios del negocio.
Desde esta vista puedes:
- Filtrar por fecha, estado, colaborador, cliente o tipo para encontrar lo que necesitas.
- Ver el estado de cada recordatorio:
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Aún no ha llegado la fecha o no ha sido atendido |
| Completado | El colaborador marcó la acción como realizada |
| Vencido | La fecha ya pasó y no fue marcado como completado |
- Marcar como completado: una vez realizada la acción, haz clic en el botón de completar en el listado para cerrar el recordatorio.
Tip: También puedes ver los recordatorios programados en la Agenda (Clientes → Agenda → Agenda), donde aparecen como eventos de color naranja junto a otras actividades del negocio.
Notificaciones automáticas
Cuando llega la fecha y hora de un recordatorio, Mindy envía una notificación dentro del sistema al colaborador asignado. No es necesario que el colaborador esté buscando el recordatorio; el aviso aparece automáticamente en su sesión.
⚠️ Si el colaborador no tiene sesión activa en el momento del aviso, el recordatorio quedará visible en la lista de Pendientes para que lo atienda cuando ingrese.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la opción Recordatorios en el menú | El plan no es Premium o el permiso no está activo | Verifica el plan contratado y solicita al administrador que asigne reminders/manage a su rol |
| No puedo seleccionar el cliente en el formulario | El cliente está inactivo | Actívalo en Clientes → Clientes → Clientes antes de crear el recordatorio |
| El colaborador no recibió la notificación | No tenía sesión activa a la hora del recordatorio | El recordatorio queda en estado Pendiente; recuérdele al colaborador revisarlo |
| Un recordatorio aparece como Vencido sin haberse atendido | La fecha pasó sin marcarlo como completado | Revisa si la acción se realizó y márquelo manualmente como completado desde Consultas → Recordatorios |
| No veo los recordatorios del negocio completo | El permiso reminders/view no está asignado |
Solicita al administrador que asigne el permiso de visualización a su rol |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).