En el CRM, cada lead puede tener un asesor asignado para mantener el orden.
Reglas de asignación
- Una vez asignado, el lead no se puede reasignar ni quitar a menos que tengas el permiso
crm/whatsapp/assign-override(admins/supervisores). - El propio asesor puede liberarse a sí mismo.
- En la tarjeta verás el asesor asignado (chip verde) y, si difiere, quién está atendiendo ahora (chip naranja).
Mover leads
Con el permiso "Mover lead libremente" puedes llevar un lead a cualquier etapa; sin él, solo a las etapas habilitadas para su canal.
Tip: para equipos de ventas, desactiva el override y el "mover libremente" en los roles de Agente para que cada quien respete su cartera y el flujo.
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