Las etiquetas son marcadores de colores que se aplican a los leads del CRM para clasificarlos más allá de la etapa del embudo. Permiten filtrar conversaciones, segmentar para seguimientos y priorizar a quién atender primero, sin importar en qué etapa del pipeline se encuentre el lead.
Antes de empezar
- Necesitas el add-on WhatsApp Propio activo y acceso al CRM (
/view_whatsapp_crm). - El colaborador debe tener el permiso
crm/whatsappasignado en su rol.
Crear una etiqueta nueva
- Abre una conversación en el CRM (
/view_whatsapp_crm). - En el panel derecho, ubica la sección de Etiquetas.
- Haz clic en el campo "Buscar o crear etiqueta…".
- Escribe el nombre de la nueva etiqueta (ej. "mayorista", "interesado", "garantía").
- Si no existe, aparecerá la opción Crear etiqueta "[nombre]" — haz clic en ella.
- La etiqueta se crea y se aplica al lead automáticamente.
Tip: Define tus etiquetas con anticipación y comunícalas a todo el equipo. Pocas etiquetas claras (5-8 máximo) funcionan mejor que una lista larga de etiquetas redundantes.
Aplicar una etiqueta existente
- Abre la conversación del lead.
- En el panel derecho, sección Etiquetas, escribe en el campo de búsqueda.
- Selecciona la etiqueta de la lista. Puedes aplicar varias etiquetas al mismo lead.
Las etiquetas aparecen como badges de colores en la tarjeta del lead en la vista Kanban y en la vista Lista.
Filtrar por etiqueta
- En la bandeja del CRM, usa el panel de filtros en la parte superior.
- Selecciona Etiqueta y elige la que deseas consultar.
- El CRM mostrará solo los leads que tienen esa etiqueta activa.
Para qué usar las etiquetas
| Etiqueta de ejemplo | Uso recomendado |
|---|---|
| mayorista | Clientes con precios especiales |
| cotización pendiente | Leads que esperan respuesta |
| garantía | Clientes con casos activos de garantía |
| cliente frecuente | Clientes VIP para comunicaciones exclusivas |
| no contactar | Leads que pidieron no recibir mensajes |
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la sección de Etiquetas en el panel | No tienes el permiso de CRM | Solicita al administrador que asigne el permiso |
| Una etiqueta creada no aparece en otros leads | Solo existe en el lead donde se creó — es normal | Escríbela en el campo de búsqueda de otro lead para aplicarla |
| El filtro por etiqueta no muestra resultados | Los leads no tienen esa etiqueta asignada | Revisa que la etiqueta esté aplicada correctamente en cada lead |
| Hay etiquetas duplicadas con nombres similares | El equipo creó variaciones del mismo nombre | Estandariza los nombres y elimina las duplicadas desde Ajustes del CRM |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).