Cada lead en el CRM de Mindy acumula toda la información de la relación con ese cliente: el historial completo de la conversación, los datos de contacto y las notas internas que tu equipo haya registrado. Esta información está disponible para cualquier asesor asignado, lo que evita que un cliente tenga que repetir su historia cada vez que lo atiende una persona diferente.
Antes de empezar
- Requiere el add-on WhatsApp Propio activo y acceso al CRM (
/view_whatsapp_crm). - Las notas internas son visibles para todos los colaboradores con acceso al CRM; el cliente nunca las ve.
Ver el historial completo de un lead
- Abre el CRM (
/view_whatsapp_crm). - Haz clic en la conversación del lead.
- El panel de chat muestra todos los mensajes desde el primer contacto, con fecha, hora y estado de cada mensaje.
- Usa el botón Buscar en la conversación (barra de herramientas superior) para encontrar un mensaje específico dentro del historial.
Tip: El historial no desaparece cuando se reasigna el lead a otro asesor. El nuevo asesor ve toda la conversación anterior desde el primer mensaje.
Agregar una nota interna
- Dentro de la conversación, haz clic en Nota en la barra de acciones inferior.
- Escribe la nota en el campo de texto (ej. "Cliente prefiere entregas los martes", "Acordó precio de Q450 en la llamada del 10/06").
- Haz clic en Guardar nota.
La nota aparece en el historial del chat con un fondo diferente al de los mensajes normales, claramente marcada como nota interna para distinguirla de los mensajes enviados al cliente.
Buenas prácticas para notas e historial
- Anota inmediatamente después de cada conversación importante — los detalles se olvidan rápido.
- Registra acuerdos concretos: precio pactado, fecha de entrega, método de pago acordado.
- Usa las notas como briefing para que otro asesor pueda tomar el lead sin preguntar al cliente desde el inicio.
- Evita notas ambiguas: en lugar de "llamar después", escribe "llamar el viernes 14/06 a las 10:00 AM".
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la opción de Nota en la barra de acciones | El permiso de notas no está activo | Solicita al administrador que revise los permisos de tu rol en el CRM |
| La nota la puede ver el cliente | Las notas internas nunca son visibles para el cliente | Si el cliente menciona el contenido, revisa si fue enviado como mensaje por error |
| El historial del lead aparece vacío | El lead fue importado manualmente, no viene de una conversación real | Es normal; las notas se acumulan desde el uso en adelante |
| No encuentro el historial de un lead antiguo | El lead pudo haber sido eliminado | Busca por número de teléfono en la barra de búsqueda del CRM |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).