Embudos y etapas personalizados (pipelines)

Organiza tus leads en embudos con las etapas que tu proceso de venta necesita. Aprende a usarlo en Mindy POS para tu negocio en Guatemala.

1 min de lectura Nivel: Intermedio

El tablero Kanban del CRM organiza tus leads por embudos y etapas personalizables.

Clic en Pipelines en la barra superior del CRM.
Renombra las etapas fijas o crea nuevas.
Clic en Agregar personalizado para un embudo nuevo (hasta 3 personalizados).
Cambia el color de cada etapa.
Al eliminar un embudo, sus leads pasan al primer embudo disponible.

Cada número/página/canal puede tener su propia etapa para nuevos leads, para que cada origen entre donde corresponde.

Mueve las tarjetas entre columnas arrastrándolas para avanzar el lead en tu proceso.

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