El Resumen del CRM es el tablero de mando de su operación de ventas por WhatsApp. De un vistazo puede saber cuántos leads entraron, en qué etapa están, cómo es el ánimo general de las conversaciones y qué campañas de pauta están generando más contactos. Es el punto de partida para tomar decisiones sobre su equipo y sus estrategias de ventas.
Antes de empezar
- Requiere el add-on WhatsApp Propio activo.
- El colaborador necesita acceso al módulo de Resumen CRM (
/view_whatsapp_crm_summary).
Acceder al Resumen del CRM
En el menú lateral, vaya a CRM → Resumen (/view_whatsapp_crm_summary). El tablero se carga con datos del período seleccionado (puede cambiar el rango de fechas con el selector en la parte superior).
Qué muestra el tablero
KPIs principales
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Leads nuevos | Conversaciones que entraron al CRM en el período |
| Leads atendidos | Leads que recibieron al menos una respuesta del equipo |
| Tiempo de primera respuesta | Promedio de tiempo entre que entra el lead y el primer mensaje del asesor |
| Leads ganados | Leads marcados como ganados (venta cerrada) en el período |
| Leads perdidos | Leads marcados como perdidos |
Estado de ánimo general (IA)
Mindy analiza el tono de las conversaciones recientes y muestra un indicador del ánimo general de sus leads: positivo, neutral o negativo. Úselo como termómetro: si el ánimo baja, revise qué está pasando en las conversaciones.
Leads que requieren atención
El sistema identifica automáticamente los leads que llevan más tiempo sin respuesta o sin movimiento en el pipeline. Estos aparecen destacados para que su equipo los priorice.
Información de pauta
Si usa anuncios de click-to-WhatsApp en Meta (Facebook/Instagram), el resumen muestra qué campaña o anuncio generó cada lead. Esto le permite saber qué pauta tiene mejor retorno antes de renovar presupuesto.
Cómo usar el Resumen para gestionar su equipo
- Revise el tiempo de primera respuesta — si es mayor a 30 minutos, evalúe asignar más asesores en los horarios de mayor entrada de leads.
- Compare leads nuevos vs. leads ganados para calcular su tasa de conversión del período.
- Use el listado de leads que requieren atención en las reuniones diarias o semanales con su equipo.
Tip: Exporte o tome captura del tablero al cierre de cada mes para llevar un registro histórico de su operación de ventas.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El tablero aparece vacío | No hay leads en el período seleccionado | Amplíe el rango de fechas en el selector |
| No aparece la sección de pauta | No tiene campañas click-to-WhatsApp activas | Esta sección solo aparece si hay datos de anuncios vinculados |
| El indicador de ánimo no aparece | La función de IA no está activa en su cuenta | Contacte a soporte para verificar la activación |
| Los KPIs no coinciden con el CRM principal | Hay diferencia de zona horaria o filtros activos | Verifique que el rango de fechas sea el mismo en ambas vistas |
¿Tiene preguntas? Escríbanos por WhatsApp 5650 1381, llame al PBX 2490 1711 o envíenos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).