El Resumen del CRM es el tablero de mando de tu operación de ventas por WhatsApp. De un vistazo puedes saber cuántos leads entraron, en qué etapa están, cómo es el ánimo general de las conversaciones y qué campañas de pauta están generando más contactos. Es el punto de partida para tomar decisiones sobre tu equipo y tus estrategias de ventas.
Antes de empezar
- Requiere el add-on WhatsApp Propio activo.
- El colaborador necesita acceso al módulo de Resumen CRM (
/view_whatsapp_crm_summary).
Acceder al Resumen del CRM
En el menú lateral, ve a Comunicación → CRM WhatsApp → Resumen (/view_whatsapp_crm_summary). El tablero se carga con datos del período seleccionado (puedes cambiar el rango de fechas con el selector en la parte superior).
Qué muestra el tablero
KPIs principales
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Leads nuevos | Conversaciones que entraron al CRM en el período |
| Leads atendidos | Leads que recibieron al menos una respuesta del equipo |
| Tiempo de primera respuesta | Promedio de tiempo entre que entra el lead y el primer mensaje del asesor |
| Leads ganados | Leads marcados como ganados (venta cerrada) en el período |
| Leads perdidos | Leads marcados como perdidos |
Estado de ánimo general (IA)
Mindy analiza el tono de las conversaciones recientes y muestra un indicador del ánimo general de tus leads: positivo, neutral o negativo. Úsalo como termómetro: si el ánimo baja, revisa qué está pasando en las conversaciones.
Leads que requieren atención
El sistema identifica automáticamente los leads que llevan más tiempo sin respuesta o sin movimiento en el pipeline. Estos aparecen destacados para que tu equipo los priorice.
Información de pauta
Si usas anuncios de click-to-WhatsApp en Meta (Facebook/Instagram), el resumen muestra qué campaña o anuncio generó cada lead. Esto te permite saber qué pauta tiene mejor retorno antes de renovar presupuesto.
Cómo usar el Resumen para gestionar tu equipo
- Revisa el tiempo de primera respuesta — si es mayor a 30 minutos, evalúa asignar más asesores en los horarios de mayor entrada de leads.
- Compara leads nuevos vs. leads ganados para calcular tu tasa de conversión del período.
- Usa el listado de leads que requieren atención en las reuniones diarias o semanales con tu equipo.
Tip: Exporta o toma captura del tablero al cierre de cada mes para llevar un registro histórico de tu operación de ventas.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El tablero aparece vacío | No hay leads en el período seleccionado | Amplía el rango de fechas en el selector |
| No aparece la sección de pauta | No tienes campañas click-to-WhatsApp activas | Esta sección solo aparece si hay datos de anuncios vinculados |
| El indicador de ánimo no aparece | La función de IA no está activa en tu cuenta | Contacta a soporte para verificar la activación |
| Los KPIs no coinciden con el CRM principal | Hay diferencia de zona horaria o filtros activos | Verifica que el rango de fechas sea el mismo en ambas vistas |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).