El CRM de WhatsApp de Mindy centraliza todas las conversaciones de tus canales en un solo lugar. Puedes organizarlas en un embudo de ventas (pipeline), asignarlas a colaboradores, etiquetar leads y responder desde el panel sin salir de Mindy.
Antes de empezar
- Requiere el add-on WhatsApp Propio activo.
- El colaborador necesita el permiso crm/whatsapp asignado en su rol.
- Debes tener al menos un número de WhatsApp conectado (contacta a soporte para configurarlo).
Acceder al CRM
Ve a CRM en el menú lateral (/crm). La pantalla muestra las conversaciones en vista Kanban (columnas por etapa del pipeline) o Lista (tabla). Usa la barra "Buscar por nombre, teléfono o mensaje…" para encontrar una conversación.
Abrir una conversación
Haz clic en cualquier tarjeta (Kanban) o fila (Lista) para abrir el chat. El panel tiene:
- Historial de mensajes con fecha, hora y estado.
- Barra de herramientas superior con acciones sobre el lead.
- Barra de acciones rápidas en el pie del chat.
- Campo "Escribe un mensaje..." para redactar y enviar.
Barra de herramientas superior
- Armar pedido — crear una orden de venta para este lead.
- Buscar en la conversación — buscar texto dentro del historial del chat.
- Copiar enlace de este chat — compartir el link directo con otro asesor.
- Resumen del chat con sugerencias IA — generar un resumen del historial con puntos clave.
- Silenciar este lead — ocultar el lead de la bandeja (WhatsApp sigue activo).
- Detalles del lead — ver y editar nombre, teléfono, notas y estadísticas.
Acciones rápidas al enviar mensajes
- Plantillas — insertar un mensaje predefinido (saludo, cotización, seguimiento).
- Cotizar — generar y enviar una cotización al cliente.
- Cobrar — generar un link de pago recurrente.
- Nota — agregar una nota interna visible solo para el equipo.
- Tarea — programar una acción futura (mensaje, mover etapa, asignar asesor, recordatorio).
- Catálogo — compartir productos del catálogo (escribe /p para buscar rápido).
- Ubicación — enviar una ubicación al cliente.
- Cita — agendar una cita en Google Calendar y notificar al cliente por WhatsApp.
Mover el lead por el pipeline
En el panel derecho de la conversación usa:
- Cambiar embudo del lead — mover a otro embudo de ventas.
- Cambiar pipeline del lead — mover a otra etapa (ej. de "Nuevo" a "Propuesta enviada").
- Asignar colaborador a este lead — asignar o reasignar. Si no tiene asignado aparece como Sin asignar.
Etiquetar un lead
- En el panel derecho, abre la sección de etiquetas.
- Escribe en "Buscar o crear etiqueta…" para buscar una existente o crear una nueva.
- Selecciona la etiqueta para aplicarla.
Acciones sobre mensajes
Al pasar el cursor sobre un mensaje:
- Responder — cita el mensaje en su respuesta (aparece "Respondiendo a" en el campo de texto).
- Reaccionar — reacciona con emoji (👍 ❤️ 😂 😮 😢 🙏).
- Reenviar — reenvía el mensaje a otro lead del CRM.
Archivar conversaciones
- Archivar — oculta el lead de la bandeja principal. Sigue recibiendo mensajes.
- Desarchivar — reactiva el lead en la bandeja.
Mejorar mensajes con IA
Activa Mejorar con IA en el campo de texto antes de enviar. Opciones de tono: Formal, Amable, Directo, Persuasivo, Casual.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece el menú CRM | No tienes el permiso crm/whatsapp | Solicita al administrador que lo agregue a tu rol |
| Los mensajes no llegan al CRM | El número de WhatsApp está desconectado | Contacta a soporte para reconectar el canal |
| No puedo enviar mensajes | No tienes el permiso crm/whatsapp/send | El administrador debe agregar el permiso de envío |
| El bot responde conversaciones que atiende | El bot está activo en esa conversación | Desactívalo desde el panel de la conversación |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).