Cuando un cliente deja dinero por adelantado, ese monto queda registrado como saldo a favor en su cuenta y puede usarse en compras futuras. Es ideal para pedidos especiales con adelanto, clientes frecuentes que dejan fondos en cuenta o devoluciones que prefiere dejar como crédito en lugar de devolver efectivo.
Antes de empezar
- El cliente debe estar registrado en Clientes (
/view_manage_ce_clients). El saldo a favor se asocia a una cuenta de cliente. - Necesitas el permiso de Punto de Venta y de gestión de clientes asignado en tu rol.
- Define internamente quién puede recibir anticipos y aplicar saldos, para mantener el control de caja.
Registrar un anticipo
- Ve a Clientes (
/view_manage_ce_clients) y abre la ficha del cliente, o regístralo si es nuevo. - Busca la opción de anticipo o abono a saldo a favor.
- Ingresa el monto que entrega el cliente.
- Selecciona la forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia) para que entre correctamente a caja.
- Agrega una nota indicando el motivo (por ejemplo, "Adelanto pedido especial").
- Guarda. El monto queda como saldo disponible en la cuenta del cliente.
Tip: Siempre registra la forma de pago del anticipo. Así el dinero se refleja en el corte de caja y no aparece un descuadre al cierre.
Usar el saldo a favor en una venta
- En el Punto de Venta (
/view_sales_cart), arma la venta normalmente. - Asigna el cliente que tiene saldo a favor.
- Al cobrar, elige la opción de utilizar anticipo / saldo a favor.
- Mindy descuenta del total el saldo disponible del cliente.
- Si el saldo cubre todo, la venta queda saldada; si no, el cliente paga la diferencia con otro método.
- Confirma la venta.
Tip: Si el total de la compra es menor que el saldo disponible, el remanente queda en la cuenta del cliente para una próxima compra.
Casos comunes de uso
- Pedidos especiales con adelanto: el cliente deja un porcentaje, tú ordenas el producto y aplicas el adelanto al entregarlo.
- Clientes con cuenta: clientes frecuentes que dejan dinero para ir descontando en sus compras.
- Devoluciones como crédito: cuando devuelve un producto, en lugar de entregar efectivo, deja el monto como saldo a favor para su próxima compra.
Consultar el saldo de un cliente
Para ver cuánto saldo a favor tiene un cliente:
- Ve a Clientes (
/view_manage_ce_clients) y abre su ficha. - Revisa el campo de saldo a favor o el historial de anticipos y aplicaciones.
- Allí verás los abonos recibidos y los consumos aplicados en ventas.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No puedo aplicar el saldo en una venta | No se asignó el cliente a la venta | Asigna el cliente en el POS antes de cobrar |
| El saldo a favor no aparece | El anticipo se registró en otro cliente | Verifica que el anticipo se haya cargado a la cuenta correcta |
| La caja no cuadra tras un anticipo | El anticipo se registró sin forma de pago | Asegúrate de seleccionar la forma de pago al recibir el anticipo |
| El cliente reclama un saldo que no aparece | Ya se aplicó en una compra anterior | Revisa el historial de aplicaciones en la ficha del cliente |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).