Cuando llega un cliente nuevo, usted puede darlo de alta sin interrumpir la venta ni cambiar de pantalla. Así no pierde tiempo en el mostrador y el cliente queda guardado para futuras compras, su historial y la facturación electrónica.
Antes de empezar
- Asegúrese de tener una venta abierta en el punto de venta (
/view_sales_cart). - Si el cliente solicitará factura, tenga a la mano su NIT y nombre completo tal como aparece en el registro de la SAT.
- Verifique que su rol tenga permiso para crear clientes; de lo contrario, solicítelo al administrador en Roles (
/view_manage_roles).
Cómo crear el cliente durante la venta
- Con la venta en curso, en el punto de venta (
/view_sales_cart) abra la opción de cliente (normalmente en la parte superior del carrito). - Escriba el nombre o el NIT del cliente para buscarlo. Si no aparece en la lista, significa que aún no está registrado.
- Seleccione la opción Crear cliente o el botón de agregar nuevo.
- Ingrese al menos su nombre. Si el cliente va a facturar, ingrese también el NIT; si no lo proporciona, podrá facturar como CF (consumidor final).
- Complete los datos opcionales que le sirvan (teléfono, correo, dirección) y guarde.
- El cliente queda asignado a la venta automáticamente. Continúe agregando productos y cobre con normalidad.
Tip: pida el NIT solo cuando el cliente necesita factura. Para ventas rápidas sin factura, facturar como CF es perfectamente válido y agiliza el cobro.
Para qué le sirve tener al cliente registrado
- Construye el historial de compras del cliente, útil para conocer sus preferencias.
- Permite aplicar descuentos o beneficios asignados a ese cliente.
- Facilita la facturación electrónica (FEL) sin volver a pedir los datos.
- Alimenta sus reportes de ventas por cliente para decisiones de negocio.
Más adelante puede editar o completar la ficha del cliente desde Clientes (/view_manage_ce_clients), sin necesidad de estar en una venta.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la opción de crear cliente | Su rol no tiene el permiso habilitado | Pida al administrador que active el permiso en Roles (/view_manage_roles) |
| El sistema rechaza el NIT | NIT mal escrito o con espacios | Verifique el NIT en el portal de la SAT y reingréselo sin espacios ni guiones |
| El cliente se duplica | Ya existía con otro nombre o NIT | Búsquelo primero por NIT en Clientes (/view_manage_ce_clients) antes de crearlo |
| Se pierde la venta al crear el cliente | Cierre accidental del carrito | Cree el cliente con la venta abierta; no recargue la página durante el proceso |
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