Un proyecto es el contenedor principal del módulo: agrupa todas las tareas relacionadas con una iniciativa, cliente o entrega. Puedes tener tantos proyectos como necesites y el equipo de cada uno ve solo lo que le corresponde.
Antes de empezar
- Necesitas el permiso
proyectos/managepara crear o editar proyectos. - Para asignar un cliente, ese cliente debe existir en tu base de datos de clientes.
- Los miembros del equipo deben ser colaboradores activos de tu negocio en Mindy.
Crear un proyecto nuevo
- Ve a Operaciones → Proyectos (
/view_manage_proyectos). - Haz clic en Nuevo proyecto.
- Completa el formulario:
Columna izquierda
| Campo | Detalle |
|---|---|
| **Nombre *** | El nombre del proyecto (máx. 200 caracteres). Es el único campo obligatorio. |
| Descripción | Opcional. Añade contexto: objetivo, alcance, notas importantes. |
| Cliente | Opcional. Asocia el proyecto a un cliente de tu sistema. |
| Responsable | Opcional. El líder o encargado principal del proyecto. Verá el proyecto aunque no esté en la lista de miembros. |
| Miembros | Opcional. Todos los colaboradores del equipo. Puedes seleccionar varios a la vez. |
Columna derecha
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Fecha inicio | Opcional. Cuándo arranca el proyecto (AAAA-MM-DD). |
| Fecha fin | Opcional. La fecha límite o entrega esperada. Las tareas sin esta fecha no aparecen como vencidas. |
| Estado | Activo / En pausa / Finalizado / Cancelado. Por defecto queda en Activo. |
| Color | Un código de color hexadecimal para identificar el proyecto visualmente en el tablero y en la vista Mis tareas. Por defecto #1798eb (azul Mindy). |
| Presupuesto | Opcional. Campo reservado; está disponible para registrar el presupuesto del proyecto. |
- Haz clic en Guardar.
Mindy crea el proyecto y lo agrega a la lista. Desde ahí puedes abrirlo con Abrir para ir al tablero.
Editar un proyecto existente
- En la lista de proyectos (
/view_manage_proyectos), busca el proyecto. - Selecciónalo en la tabla y en el panel lateral elige Editar (ícono de lápiz), o haz clic directamente en la fila.
- Modifica los campos que necesites.
- Haz clic en Guardar.
Estados del proyecto
| Estado | Cuándo usarlo |
|---|---|
| Activo | El proyecto está en curso y el equipo trabaja en él. |
| En pausa | El trabajo se detuvo temporalmente (espera de información, prioridades cambiadas). |
| Finalizado | El proyecto se completó exitosamente. |
| Cancelado | El proyecto ya no se llevará a cabo. |
Puedes filtrar la lista por estado usando el selector "Todos los estados" en la parte superior de la tabla.
Eliminar un proyecto
- Selecciona el proyecto en la lista.
- En el panel lateral haz clic en Eliminar (ícono de papelera).
- Confirma en el modal "¿Eliminar proyecto?".
⚠️ Esta acción no se puede deshacer. Se eliminarán también todas las tareas, subtareas y comentarios del proyecto.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No veo el botón Nuevo proyecto | Falta el permiso proyectos/manage |
Solicítalo al administrador |
| No aparece el cliente en el selector | El cliente no existe en el sistema | Créalo primero en Clientes |
| No puedo seleccionar un miembro | El usuario no es un colaborador activo | Verifica que el usuario esté activo en Colaboradores |
Siguiente paso: El tablero Kanban: etapas, KPIs y arrastrar tareas.
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).