Un proyecto sin números es una lista de tareas. La pregunta que importa —¿este trabajo me dejó algo?— quedaba fuera del sistema y se resolvía a ojo, cuando se resolvía.
El bloque Cuentas del trabajo la responde.
Antes de empezar
- El módulo de Proyectos es una función Premium.
- Existe un permiso aparte, Proyectos - Ver costos y margen: un colaborador puede ver y trabajar sus tareas sin ver cuánto deja el trabajo.
Qué suma
| Concepto | De dónde sale |
|---|---|
| Material | Lo que sacaste de bodega para ese trabajo |
| Gastos | Los gastos que le cargaste (gasolina, ayudante, flete) |
| Facturado | Las facturas que marcaste como de ese trabajo |
Con eso calcula el margen: en verde si ganaste, en rojo si perdiste.
En la lista de proyectos hay una columna Margen, para ver de un vistazo cuál trabajo está dejando y cuál está sangrando.
Cargarle material de bodega
Al restar inventario aparece un motivo nuevo: Material para un trabajo. Eliges el proyecto y el costo de esa salida se carga a ese trabajo.
⚠️ Importante: Material para un trabajo NO cuenta como merma ni como pérdida. No perdiste el material, lo usaste. No aparece en el reporte de mermas.
Cargarle un gasto
Al registrar un gasto, marca ¿Es de algún trabajo? y elige cuál. La gasolina para ir a instalar, el ayudante que contrataste, el flete: todo eso deja de perderse en una categoría general y se suma al costo del trabajo.
Marcar las facturas del trabajo
Desde el proyecto marcas cuáles facturas son de ese trabajo. Se listan primero las del cliente del proyecto y puedes buscar por número de documento.
Nota: no cambia nada en el punto de venta. Facturas como siempre y después le dices a qué trabajo pertenece.
El presupuesto por fin sirve
El presupuesto que ponías al crear el proyecto ahora se usa: si el costo se pasa, Mindy te avisa por cuánto; si no, te dice cuánto te queda.
El margen no se infla
El costo de los productos que facturaste se descuenta aparte del material que sacaste de bodega, para que ningún artículo se cuente dos veces. Sin eso, todo trabajo con material propio saldría con un margen ficticio.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No veo el bloque Cuentas del trabajo | Falta el permiso Proyectos - Ver costos y margen | Pídeselo al administrador |
| El material no aparece en el costo | Se sacó de bodega con otro motivo | Usa el motivo Material para un trabajo y elige el proyecto |
| El margen sale muy alto | No se marcaron las facturas del trabajo, o faltan gastos por cargar | Revisa las tres fuentes: material, gastos y facturado |
| Un gasto quedó en una categoría general | No se marcó ¿Es de algún trabajo? | Edítalo y asígnalo al proyecto |
Relacionado: Proyectos: el tablero Kanban y Registrar un gasto.
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