Saber cómo te pagan es tan importante como saber cuánto vendes. El reporte de ventas por método de pago te dice cuánto entró en efectivo, cuánto por tarjeta y cuánto por depósito o transferencia. Con eso planificas tu efectivo para cambio, estimas tus comisiones de tarjeta y detectas si el pago digital está creciendo en tu negocio.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a Reportes (
/view_reports) según el permiso de tu rol. - Para que el reporte sea exacto, tus cajeros deben registrar siempre el método correcto al cobrar: Efectivo, Tarjeta de crédito/débito o Depósito/Transferencia.
- Si manejas multi-sucursal, podrás filtrar por sucursal.
Ver el reporte
- Ve a Análisis → Reportes → Ventas (
/view_reports). - Abre el reporte de Ventas por métodos de pago.
- Selecciona el rango de fechas que desees analizar (hoy, esta semana, el mes, un período personalizado).
- Mindy te mostrará el total vendido por cada método: Efectivo, Tarjeta y Depósito/Transferencia.
Tip: Si registras el banco al cobrar con depósito o transferencia, también puedes revisar el reporte de ventas por banco para ver a qué cuenta entró cada cobro.
Para qué sirve
- Planear tu efectivo para cambio: Si gran parte de tus ventas es en efectivo, sabes cuánto sencillo necesitas en caja al abrir.
- Estimar comisiones de tarjeta: Con el total cobrado por tarjeta puedes calcular cuánto pagarás en comisiones a tu procesador.
- Detectar el crecimiento del pago digital: Compara períodos para ver si transferencias y tarjeta van ganando terreno frente al efectivo.
- Cuadrar tu caja: El total en efectivo del reporte debe coincidir con lo que cuentas al hacer tu cierre de caja (
/view_manage_closing_cash).
Conéctalo con tu cierre de caja
El reporte por método de pago y el cierre de caja se complementan. Al cerrar (/view_manage_closing_cash), el efectivo físico que cuentas debería coincidir con el efectivo del reporte. Si no cuadra, ahí tienes la primera señal de un faltante o un cobro mal registrado.
Nota: Una diferencia constante entre el efectivo esperado y el real suele venir de cobros registrados con el método equivocado. Capacita a tus cajeros para elegir bien el método al cobrar.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Un método aparece en cero cuando sí cobré así | Las ventas se registraron con otro método | Verifica que los cajeros seleccionen el método correcto al cobrar |
| El efectivo no cuadra con el cierre de caja | Cobros mal clasificados o retiros no registrados | Compara contra /view_manage_closing_cash y verifica cobros y retiros |
| No veo el desglose por banco | No registró el banco en los cobros con transferencia | Captura el banco al cobrar y consulta el reporte de ventas por banco |
| El reporte mezcla varias sucursales | No filtró por sucursal | Selecciona la sucursal específica en multi-sucursal |
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