Un vendedor con la mano suelta puede regalar el margen del mes en una tarde. La autorización de descuentos pone un techo y obliga a que alguien más apruebe lo que lo pase.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a Ajustes para definir el límite.
- Quien apruebe necesita el permiso Cotizaciones / Autorizar descuentos sobre el límite en su rol.
Definir el límite
En Ajustes, busca Autorización de descuentos en cotizaciones y escribe el Descuento máximo sin autorización (%).
Cualquier cotización con un descuento por debajo de ese porcentaje sigue funcionando como siempre.
Qué pasa cuando se pasa del límite
La cotización queda retenida:
- No se puede descargar.
- No se puede enviar al cliente.
Se queda esperando hasta que alguien con el permiso la apruebe.
Aprobarla
- Ve a la consulta de cotizaciones.
- Localiza la cotización retenida.
- Pulsa Autorizar descuento.
A partir de ahí se descarga y se envía normalmente.
Quién puede autorizar
Se controla por rol, en Colaboradores → Roles, con el permiso Cotizaciones / Autorizar descuentos sobre el límite.
Tip: dáselo a quien de verdad responde por el margen. Si se lo das a todo el equipo de ventas, el límite deja de servir para algo.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No puedo enviar una cotización | Su descuento supera el límite y está retenida | Pide que la autoricen desde la consulta de cotizaciones |
| No veo el botón Autorizar descuento | Falta el permiso en tu rol | Pídeselo al administrador |
| Todas mis cotizaciones se retienen | El límite quedó muy bajo | Súbelo en Ajustes |
| El vendedor no sabe por qué no puede enviar | No se le explicó el límite | Comunica el porcentaje máximo al equipo |
Relacionado: Cotizaciones y Personalizar la cotización.
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