El módulo de Cotizaciones te permite generar presupuestos formales para tus clientes directamente desde el punto de venta, sin afectar tu inventario. Cuando el cliente apruebe, convierte la cotización en venta con un solo clic y el sistema cargará todos los productos automáticamente.
Antes de empezar
- Requiere plan Premium activo.
- Necesitas los permisos
sales/quotations/viewysales/quotations/manageasignados en tu rol. - Se recomienda tener al menos un cliente registrado antes de cotizar; así la cotización queda vinculada a ese cliente y puede enviarse por WhatsApp.
Crear una cotización
- Ve a Operaciones → Ventas → Cotizaciones (
/view_sales_cart?type=qoti). - Agrega los productos al carrito igual que en una venta normal: búscalos por nombre o escanea el código de barras, y ajusta las cantidades.
- En el campo Cliente, busca y selecciona al cliente. Este paso es importante: el nombre del cliente aparece en el documento PDF de la cotización.
- Aplica descuentos si es necesario, ya sea por producto o sobre el total.
- Haz clic en Cotizar (no en "Terminar") para guardar la cotización sin cobrar.
- En el modal de confirmación que aparece, elige la acción que necesites:
- Imprimir — envía la cotización a la impresora.
- Descargar PDF — guarda el documento en tu dispositivo.
- Enviar por WhatsApp — comparte el PDF directamente al teléfono del cliente.
Tip: La cotización se guarda con un número correlativo y una fecha de vencimiento. Puedes configurar cuántos días tiene de vigencia desde Ajustes del sistema.
Consultar y gestionar cotizaciones
Ve a Análisis → Consultas → Cotizaciones (/view_consults_quotations) para ver todas las cotizaciones registradas.
Desde el listado puedes:
- Filtrar por cliente, rango de fechas o estado.
- Ver el detalle de cualquier cotización.
- Imprimir o descargar el PDF de una cotización anterior.
- Convertir a venta cuando el cliente apruebe.
- Eliminar cotizaciones que ya no sean necesarias.
Estados de una cotización
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Enviada al cliente, esperando respuesta |
| Aprobada | El cliente confirmó; lista para convertir en venta |
| Rechazada | El cliente no aceptó la propuesta |
| Vencida | Superó la fecha de vencimiento sin aprobarse |
Convertir una cotización en venta
- En Análisis → Consultas → Cotizaciones (
/view_consults_quotations), localiza la cotización aprobada y abre su detalle. - Haz clic en Convertir a venta.
- El sistema abre el POS con todos los productos de la cotización ya cargados.
- Selecciona el método de pago y finaliza la venta normalmente.
⚠️ Importante: Las cotizaciones no descuentan inventario. El stock solo se afecta en el momento en que se completa la venta, no al crear la cotización.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la opción "Cotizar" en el POS | No está en modo cotización o no tienes el plan Premium | Accede por la ruta /view_sales_cart?type=qoti y verifica que tu plan incluya esta función |
| La cotización no muestra el nombre del cliente | No se seleccionó cliente antes de cotizar | Crea una nueva cotización asignando el cliente; no es posible editarlo en una cotización ya guardada |
| No puedo ver el menú Cotizaciones | Faltan permisos en tu rol | Pide a tu administrador que active sales/quotations/view y sales/quotations/manage en tu perfil |
| La cotización aparece como "Vencida" inmediatamente | La vigencia está configurada en 0 días | Ajusta los días de vigencia en Ajustes |
| No se puede eliminar la cotización | La cotización ya fue convertida a venta | Las cotizaciones convertidas quedan bloqueadas como respaldo; no es necesario eliminarlas |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).