El módulo de Cotizaciones le permite generar presupuestos formales para sus clientes directamente desde el punto de venta, sin afectar su inventario. Cuando el cliente apruebe, convierta la cotización en venta con un solo clic y el sistema cargará todos los productos automáticamente.
Antes de empezar
- Requiere plan Premium activo.
- Necesita los permisos
sales/quotations/viewysales/quotations/manageasignados en su rol. - Se recomienda tener al menos un cliente registrado antes de cotizar; así la cotización queda vinculada a ese cliente y puede enviarse por WhatsApp.
Crear una cotización
- Vaya a Ventas → Cotizaciones (
/view_sales_cart?type=qoti). - Agregue los productos al carrito igual que en una venta normal: búsquelos por nombre o escanee el código de barras, y ajuste las cantidades.
- En el campo Cliente, busque y seleccione al cliente. Este paso es importante: el nombre del cliente aparece en el documento PDF de la cotización.
- Aplique descuentos si es necesario, ya sea por producto o sobre el total.
- Haga clic en Cotizar (no en "Terminar") para guardar la cotización sin cobrar.
- En el modal de confirmación que aparece, elija la acción que necesite:
- Imprimir — envía la cotización a la impresora.
- Descargar PDF — guarda el documento en su dispositivo.
- Enviar por WhatsApp — comparte el PDF directamente al teléfono del cliente.
Tip: La cotización se guarda con un número correlativo y una fecha de vencimiento. Puede configurar cuántos días tiene de vigencia desde Ajustes del sistema.
Consultar y gestionar cotizaciones
Vaya a Ventas → Consultas → Cotizaciones (/view_consults_quotations) para ver todas las cotizaciones registradas.
Desde el listado puede:
- Filtrar por cliente, rango de fechas o estado.
- Ver el detalle de cualquier cotización.
- Imprimir o descargar el PDF de una cotización anterior.
- Convertir a venta cuando el cliente apruebe.
- Eliminar cotizaciones que ya no sean necesarias.
Estados de una cotización
| Estado | Significado |
|---|---|
| Pendiente | Enviada al cliente, esperando respuesta |
| Aprobada | El cliente confirmó; lista para convertir en venta |
| Rechazada | El cliente no aceptó la propuesta |
| Vencida | Superó la fecha de vencimiento sin aprobarse |
Convertir una cotización en venta
- En Ventas → Consultas → Cotizaciones (
/view_consults_quotations), localice la cotización aprobada y abra su detalle. - Haga clic en Convertir a venta.
- El sistema abre el POS con todos los productos de la cotización ya cargados.
- Seleccione el método de pago y finalice la venta normalmente.
⚠️ Importante: Las cotizaciones no descuentan inventario. El stock solo se afecta en el momento en que se completa la venta, no al crear la cotización.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la opción "Cotizar" en el POS | No está en modo cotización o no tiene el plan Premium | Acceda por la ruta /view_sales_cart?type=qoti y verifique que su plan incluya esta función |
| La cotización no muestra el nombre del cliente | No se seleccionó cliente antes de cotizar | Cree una nueva cotización asignando el cliente; no es posible editarlo en una cotización ya guardada |
| No puedo ver el menú Cotizaciones | Faltan permisos en su rol | Pida a su administrador que active sales/quotations/view y sales/quotations/manage en su perfil |
| La cotización aparece como "Vencida" inmediatamente | La vigencia está configurada en 0 días | Ajuste los días de vigencia en Configuración → Ajustes del sistema |
| No se puede eliminar la cotización | La cotización ya fue convertida a venta | Las cotizaciones convertidas quedan bloqueadas como respaldo; no es necesario eliminarlas |
¿Tiene preguntas? Escríbanos por WhatsApp 5650 1381, llame al PBX 2490 1711 o envíenos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).